Weniger Volatilit�t, mehr risikobereinigte Rendite: Jyske Invest legt schwankungsarmen globalen Aktienfonds auf

K�ln, den 02.12.2013 (Investmentfonds.de) -

Brian Kirk, Fondsmanager Der d�nische Investmentmanager Jyske Invest erweitert die Sparte �globale Aktienfonds� um ein schwankungsarmes Portfolio: Der neue Jyske Invest Equities Low Volatility (ISIN: DK0060512358) ist so entworfen, dass er mindestens dem Niveau der Aktienmarktentwicklung weltweit entspricht � bei geringerem Kursschwankungsrisiko. Fonds- manager Brian Kirk w�hlt daf�r gew�hnlich 80 bis 120 fundamental gefestigte Unternehmen weltweit aus. Eine zus�tzliche Risikostell- schraube untermauert die Low-Volatility-Strategie: Jyske Invest verbindet bei Aktienanlagestrategien Value- mit Momentum-Kriterien, was die risikobereinigte Rendite verbessert. Die Zeichnungsfrist f�r Anteilsscheine im Wert von 102,30 US-Dollar je St�ck l�uft am 6. Dezember ab.

--- Anzeige ---

>>Jetzt die 6.000 besten Fonds mit 100% Rabatt kaufen

--- Ende Anzeige ---

Silkeborg, 2. Dezember 2013 � Ab sofort k�nnen private und institu- tionelle Anleger in Deutschland einen neuen volatilit�tsreduzierten globalen Aktienfonds kaufen: den Jyske Invest Equities Low Volatility (ISIN: DK0060512358). Jyske Invest � seit 1988 auf Risikomanagement spezialisiert � hat mit dem neuen Fonds ein Portfolio aufgelegt, bei dem Anteilseigner weniger Kursschwankungen unterliegen als der globale Aktienmarkt. Fondsmanager Brian Kirk setzt das Low-Volatility- Portfolio aus ausgesuchten Aktien rund um den Globus zusammen. Sein Ziel ist es, sein Portfolio mit weniger Volatilit�t zu managen, als der globale Aktienmarkt aufweist. Dazu streut er das Fondsverm�gen breit und verteilt das Risiko auf verschiedene Sektoren und geogra- fische Gebiete: Die derzeitigen Top-3-Regionen im Modellportfolio sind Nordamerika, Europa und Asien; zu den bevorzugten Sektoren z�hlen unter anderem das Gesundheitswesen und Basis-Konsumg�ter. �Wir schlie�en keinen Sektor und keine Anlageregion von vorneherein aus. Mit Blick auf unsere Low-Volatility-Anlageprinzipien ist es allerdings momentan schwierig, geeignete Papiere aus Japan und den Emerging Markets zu finden. Daher ist unser Exposure in Asien und den Schwellenl�ndern allgemein gerade vergleichsweise gering�, erl�utert Kirk die risikoreduzierte Anlagestrategie. �Das Portfolio des Jyske Invest Equities Low Volatility besteht typischerweise aus 80 bis 120 Unternehmen weltweit, die uns durch ihre fundamentale Stabilit�t �berzeugen. Zu den Auswahlkriterien z�hlen beispielsweise eine hohe Verzinsung des investierten Kapitals, stabile Ertragsmargen und eine niedrige Fremdfinanzierung�, so Kirk weiter. Mindestens 90 Prozent des Fondsverm�gens sind grunds�tzlich in b�rsennotierten Aktien angelegt, die an einem regulierten Markt gehandelt werden. Das Fondsmanagement kann bis zu zehn Prozent des Verm�gens in nicht- b�rsennotierte Aktien investieren. Aktienauswahl nach Value- und Momentum-Kriterien f�hrt zu Mehrrendite Jyske Invest hat den Low-Volatility-Ansatz des neuen Fonds auf eine besondere Aktienstrategie zur Wertpapierauswahl aufgesetzt � einer Kombination von Analyseprozessen mit Fokus einerseits auf unterbe- werteten Papieren (Value-Kriterien) und andererseits auf Aktien von Unternehmen, deren Papiere in der j�ngeren Vergangenheit einen positiven Trend gezeigt haben (Momentum-Kriterien). Vor allem f�r langfristige orientierte Anleger bietet die Value-Momentum-Kombination Vorteile. Die Strategien � langfristig ausgerichteter Value-Ansatz (Unterbewertung) und auf kurzfristige Str�me (Neuigkeiten, Kursbewegung) fokussierter Momentum-Ansatz � funktionieren in der Regel zu unter- schiedlichen Zeiten. Die Herausforderungen: Bei Value-Aktien gilt es beispielsweise, das richtige Timing f�r den Kauf zu finden, wobei Momentum-Aktien wiederum nicht zu teuer gekauft werden sollen. Das hei�t, die Jyske-Aktienstrategen vereinen in ihren Fonds zwei Strategien, die sich erg�nzen: Eine Kombination von beidem hilft dem Fondsmanager zu beurteilen, inwieweit die jeweilige Value-Aktie tats�chlich zu neuen Kursanstiegen geeignet ist. �Unter dem Strich f�hrt eine Anlagestrategie, die Value- und Momentum-Kriterien verbindet, zu einer Verbesserung der risikobereinigten Rendite. Eine Aktie muss mehrere Auswahlh�rden �ber- springen, bevor sie in unser Portfolio gelangt. Das f�rdert das Gleich- gewicht im Portfolio. Zu dieser Risikostellschraube kommt beim neuen Jyske Invest Equities Low Volatility noch die verringerte Schwankungs- breite (Volatilit�t) des Portfolios hinzu. Das d�rfte speziell risiko- bewusste Anleger interessieren, die trotzdem nicht auf die Renditeaus- sichten der Aktienm�rkte verzichten wollen�, so Kirk. Anleger k�nnen w�hrend der aktuellen Zeichnungsfrist bis zum 6. Dezember 2013 Anteilscheine zu je 102,30 US-Dollar kaufen. Ab dem 12. Dezember 2013 k�nnen die Anteilscheine des Jyske Invest Equities Low Volatility zum Tageskurs gehandelt werden.

Quelle: Investmentfonds.de

Disclaimer: Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.

Risikohinweis: Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Aussagen einer bestimmten Person geben deren persönliche Einschätzung wieder. Die zur Verfügung gestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine Beratung dar.

print mail